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日期:2022-10-19 08:06   阅读:   来源:BOB综合体育官方App下载

BOB综合体育官方App下载医疗美容的上游集中度高,标准化程度强。龙头企业已具备规模优势,竞争格局相对稳定;下游医疗美容机构集中度低,民营医院占据85%以上的市场份额。行业发展尚不成熟,仍处于整合阶段;服务商新获客渠道打破传统桎梏,促进行业良性竞争。

需求端:2018年中国大陆每1000人接受医疗美容的人数为14.5人,远低于韩国的89.2人和美国的52.2人。我国医美行业的渗透率比较低。随着人均可支配收入和居民消费水平的提高,仍有广阔的发展空间。

供给端:2018年我国医美市场规模超过2245亿元,成为仅次于美国和巴西的全球第三大医美市场。但我国医美行业起步较晚,执业医师缺口较大,行业乱象多。随着监管的成熟和医美平台的出现美容器械分类,标准化/集中化是大势所趋,下游领先优势明显。未来,产业并购将成为主要方式。

BOB综合体育官方App下载本周,我们从医美产业链、行业供需等几个方面梳理了医美行业的整体发展情况。

第1部分。行业基本情况

◉ 医学美学的定义和分类

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医学美容主要分为手术医学美容和非手术医学美容。

外科医学美容项目,顾名思义,就是通过手术对人体形态进行修复或重塑。这种类型的手术通常具有很高的风险,但它会在手术后带来永久性的变化。主要包括如眼部和面部整形、隆胸、牙齿矫正等。

BOB综合体育官方App下载非手术医美项目,也就是我们常说的微整形、轻医美,这类项目一般风险系数低,往往需要高频率,包括材料填充、面部紧肤、激光嫩肤等,从整体市场来看,非手术类项目的市场份额正在逐步扩大。与生活美容相比,医学美容对专业资格要求更高。

◉ 医美产业链

医美产业链由两个环节组成。上游主要是医美试剂和设备的生产厂家美容器械分类,下游主要是医美机构。此外,还有一些医美相关的服务商,即广告、医美APP和医美保险。

上游产品通过厂家直销或经销商配送到达下游医疗美容机构。下游医美机构利用广告引导客流,利用医美APP交流信息,为消费者提供美容产品。

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医疗美容上游集中度高、标准化程度强,龙头企业已具备规模优势,竞争格局相对稳定;下游医疗美容机构集中度较低,行业发展尚不成熟,仍处于整合阶段;新兴的服务商获客渠道打破传统桎梏,促进行业良性竞争。

上游医药化妆品原料:一般研发周期和认证周期长,技术壁垒和市场准入壁垒高,药品监管监管要求高,技术研发难度大,导致上游原料准入门槛高。

上游设备:技术精度要求更高,对进口产品依赖程度更高,进入门槛更高。医美上游的高门槛导致了高集中度和高利润。

以华熙生物(港股退市)为例,2016年毛利率和净利润率分别为70.2%和26.9%;昊海生物2019年毛利率和净利润率分别为76.7%和23.5%。

医美药品行业集中度和标准化程度高,行业门槛高,专业性和标准化性强,生产和进口都需要相应的审批。

透明质酸和肉毒杆菌毒素占据了大部分医疗和美容药物的市场,分别占非手术项目数量的 32% 和 46%。目前,只有美国艾尔建(Allergan)的子公司Botox和兰州生物制品研究所的恒力获得了肉毒杆菌毒素的正式批准。截至2017年8月,已有11家企业的13个玻尿酸品牌获得国家食品药品监督管理局批准。

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据弗若斯特沙利文预测,2016年全球医疗美容器械市场销售收入达到49亿美元,其中美国、中国和巴西分别约为16亿、8亿和6亿美元。

目前,医疗美容器械市场的器械种类繁多。由于技术壁垒和市场准入壁垒较高,新的竞争者较少,竞争也不激烈。相关公司营业收入高,利润率大,毛利率可达70%左右。

第2部分。供需分析

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需求方

◉ 行业空间:市场广阔,增长迅速

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2018年,我国医美市场规模超过2245亿元,成为仅次于美国、巴西的全球第三大医美市场。根据ISAPS预测,到2020年,我国医美市场规模有望达到3150亿元,2015-2018年复合年增长率高达37.2%,2018-2020年年复合增长率有望达到达到 18.5%。总体而言,医美市场广阔且增长迅速。

◉ 医美渗透率:收入增加美容器械分类,医美渗透率提升

2015-2019年,中国居民人均可支配收入从21966元上升到30733元,消费水平从18929元上升到27536元。消费水平增速高于可支配收入增速。以总人口为基数,2015年我国医美渗透率为0.47%,2018年医美渗透率达到1.39%,扩大约3倍。

中国大陆每千人整容人数明显低于韩国、日本等东亚邻国。根据全国美容整形外科协会的数据,2018年美容器械分类,中国大陆每1000人中有14.5人接受了医疗和美容治疗,远低于韩国的89.2人和美国的52.2人。可见,我国医美行业渗透率较低,仍有广阔的发展空间。

◉ 医美需求分析:女性受众更多,市场前景广阔

从我国女性医美消费者的年龄分布来看,18-30和30-40年龄段的消费者是主力,主要是由于这个年龄段女性消费者的要求较高,对防伪需求旺盛。 -老化维修和更高的收入水平。较高的因素。

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从客户群体来看,艺人和时尚相关从业人员、白领、在校学生分别占总消费人群的54%、24%、12%。不同年龄段对医美的需求和消费能力存在较大差异,但整体医美行业受众呈现广谱化趋势。

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供应方

◉ 机构和医生数量:医美机构数量众多,医美医生严重短缺

根据2012-2018年统计年鉴,整形美容医院从175家增加到451家,年均增长近20%。2018年,天眼调查发现的医疗美容机构数量超过10000家,无从业资格的“黑诊所”数量庞大。

与美国成熟的市场相比,中国的医学和美容医生存在较大差距。在全球医疗美容手术数量排名前五位的国家中,2015年中国的医疗美容医师数量保持在2800人美容器械分类,每百万人中只有2.2名医疗美容医师,远低于20.3的20.3。在美国和巴西,每百万人中有 27.5 人/百万人。

BOB综合体育官方App下载本周,我们主要梳理了医美行业的产业链和供需关系。下周我们将重点分析医美行业的支撑因素、医疗机构之间的关系、行业风险点。

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